Investire in oro e in argento fisico

Qui sotto, i principali motivi che giustificano un investimento nell'oro e l'argento fisico.

 

Perché investire in oro fisico?

 

- L’oro è la solo forma di moneta che non è stata mai distrutta in 5000 anni.

- L'oro sta recuperando il suo status storico di moneta: per più di 2000 anni, il denaro era costituito da monete in oro e argento. Dal 1971 viviamo in un contesto dominato dalla moneta cartacea non convertibile in beni materiali ormai avviato al fallimento. Solitamente nel passato, le economie basate su monete cartacee sono durate 27 anni. L'esperienza del dollaro dura da più di 40 anni ed oggi stiamo assistendo alla fine di questa banconota.

- L’oro è un capitale sottovalutato: considerando l'inflazione il costo dell'oro dovrebbe essere ben più elevato, attoro ai 7500 dollari secondo alcuni esperti. Il ratio «Oro/Dow Jones» permette di valutare il livello di valorizzazione dell'oro. Storicamente l'oro è correttamente valorizzato quando il rapporto tra «andamento dell'oro/ andamento del Dow Jones» è compreso tra 2 e 1. Ipotizzando un rapporto attuale uguale a 1, il prezzo dell'oro dovrebbe essere di 5 volte superiore rispetto a quello odierno, all'incirca di 7500 dollari per oncia.

- La caduta del dollaro come moneta di scambio internazionale è invevitabile: Di fronte alla devalorizzazione rapida del dollaro, resa possibile da delle politiche di flessibilità monetaria (o per la stampa incontrollata di denaro) tutti i paesi con forti eccedenze di riserve monetarie (generalmente in dollari) hanno scelto di convertirli in beni materiali tangibili. Numerose banche centrali di paesi come Russia, Cina, Brasile, hanno convertito il loro depositi di dollari in oro al fine di conservare il loro potere di acquisto. Questa fuga dal dollaro verso beni materiali (come i metalli o le terre agricole) ha accellerato dal lenta ma costante devalutazione della moneta statunitense.

- Le altre monete internazionali non offrono soluzioni alternative, perchè basate sul principio di denaro liquido (in banconote) o in debiti e le riserve di questi paesi sono nella maggior parte dei casi in dollari perchè ancora la moneta riservata allo scambio internazionale.

- La distruzione degli equilibri  di bilancio dei governi e l'implementazione delle politiche di tassi d'interesse a tasso zero rischiano di concretizzarsi in periodi d'iperinflazione distruttiva. Più i governi scelgono di stampare miliardi di dollari o di euro, più le monete saranno svalutate, generando inflazione. Quando una quantità  importante di moneta si riversa su una stessa quantità di prodotti, tutti i prezzi aumenteranno (valore nominale).  .

- Il vero impatto negativo generato dai derivati non si è ancora manifestato. Queste «armi di distruzione di massa» come le ha chiamate  Warren Buffet, rendono la situazione finanziaria delle banche ancora molto instabile.

-La richiesta di oro nel campo degli investimenti è rapidamente aumentata ma siamo ancora all'inizio del fenomeno. Informatevi, pochissime persone possiedono oro o argento fisici nei loro portafogli d'investimenti. È impossibile che l'oro si tramuti in un fenomeno bolla, quando solo l'1% del risparmio mondiale è investito in oro. Storicamente invece la percentuale d'investimento mondiale è sempre stata attorno al 15%.

- C'è una crescente consapevolezza circa il fatto che molti prodotti finanziari permettono d'investire nell'oro non hanno la quantità di oro fisico che pretendono avere: ETF, certificati ecc... I certificati aurei sarebbero 100 volte più venduti rispetto a quello che effettivamente è l'oro fisico nelle casse degli emittenti di tali certificati. Investite allora unicamente nell'oro FISICO che potrete possedere a proprio nome. Non vi esporrete così al rischio del fallimento della controparte.

- L'aumento dell'estrazione dell'oro da parte della società minerarie non è calcolabile. La domanda è diventata più importante dell'offerta e la crisi finanziaria cominciata nel 2008 ha rallentato o interrotto gli investimenti della società di estrazione per l'aumento di produzione del prezioso metallo.

- Le Banche Centrali non vendono più l'oro nei loro mercati, limitano l'offerta comprando invece il più possibile in modo da ridurre l'esposizione alla riduzione del  loro potere d'acquisto monetario, e principalmente del dollaro. .

-Accelerazione nell'acquisto di riserve auree da parte delle banche centrali dei paesi dell'est Asiatico, dei paesi de Medio Oriente e della Russia, che hanno visto le loro riserve in dollari perdere rapidamente il loro potere d'acquisto in relazione ai miliardi di dollari stampati dalla banca centrale americana (FED).

- L’oro è ancora eccessivamente sottovalutato, in rapporto con le somme colossali di monete virtuali stampate. L'oro è ancora estremamente sottovalutato, in relazione al colossale ammontare delle banconote stampate. Alcuni analisti lo hanno già anticipato, siamo alle soglie di un duro periodo d'inflazione, la moneta corrente sarà distrutta e svalutata così come il suo potere di acquisto. Chi avrà riserve di euro, dollari o altri valute, perderà gran parte del valore dei propri depositi.

- Il mercato dell'Oro è piccolo. Tutto l'oro prodotto sin dalla notte dei tempi, rappresenta un cubo di 20m quadri. Un afflusso di massa dei capitali nel mercato dell'oro contribuirà all'aumento del valore dell'oncia.

- La crescita del mercato dell'oro è cominciata massivamente dal 2001. Da 10 anni, rappresenta una media di più del 10% di performanza annuale.

- L'oro ha già provato nei millenni il suo ruolo di protettore contro la distruzione del valore, non perdendo mai il suo status di metallo preziosissimo.

- Con il crollo delle Borse mondiali e la crisi vertiginosa del mercato immobiliare in alcuni paesi, senza parlare dei rischi delle obbligazioni statali, l'unica soluzione per un investimento sicuro è rappresentato dall'oro e dall'argento come metodo di protezione e salvaguardia del proprio patrimonio.

 

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Perché investire in argento fisico?

 -L'argento è un bene molto sottovalutato: storicamente un'oncia d'oro può comprare 15 once d'argento, mentre ad oggi per un'oncia d'oro si possono ottenere 43 once d'argento (8 settembre 2011).

- Considerando l'andamento storico da millenni, il costo dell'oro oggi dovrebbe essere attorno ai 123 dollari l'oncia (il costo di un'oncia d'oro è invece di 15). Costa invece 42,6 dollari stando ai dati dell'8 settembre 2011.

- L'argento è un metallo industriale utilizzato in un numero considerevole di prodotti e applicazioni industriali: telefoni cellulari, fotocamere digitali, computer, Iphone ecc... Si tratta del secondo materiale più usato al mondo dopo il petrolio e non vi è alcun sostituto per esso.

- La richiesta industriale che alimenta il mercato non diminuisce nemmeno con l'aumento del prezzo dell'argento perchè si tratta di un metallo usato in piccole quantità nei prodotti. Anche con un aumento vertiginoso dei prezzi la domanda delle settore industriale per questo metallo non diminuirebbe, ed in ciò sta il suo valore. Attualmente l'argento consumato è peraltro distrutto mentre l'oro è riciclato.

- Oltre alla richiesta industriale si aggiunge anche quella monetaria: l'argento è sempre stato considerato come una forma di moneta in passato e la distruzione del potere di acquisto delle attuali valute contribuisce al ritorno dell'argento in una posizione di primo piano.

- Considerando che il prezzo dell'oncia d'oro continua a salire diventando inaccessibile per miliardi d'individui (ad esempio l'Asia), il vantaggio dell'argento è che mantiene sempre un prezzo accessibile, ben più rispetto all'oro. Questa domanda mondiale non esisteva nell'ultimo boom dei metalli preziosi datato 1980...si tratta dunque di una domanda recente e supplementare decisamente consistente.

- Un fenomeno da prendere in considerazione per comprendere al meglio il potenziale dell'argento è quello degli «short» o delle vendite allo scoperto sul mercato dell'argento. Parallelamente all'aumento del prezzo dell'argento, gli investitori/traders che possiedono quelle posizioni saranno costretti ad acquistare  le loro posizioni contribuendo ad uno slancio della crescita delle quotazioni.

- Come per l'oro, sono stati venduti moltissimi certificati cartacei di argento nonostante la quantità fisica dell'argento non fosse sufficente per soddisfare la richiesta nel mercato globale del metallo in forma fisica. Questi vendita di certificati ha contribuito a limitare il mercato dell'argento ora tornato a svilupparsi spostandosi su una richiesta tangibile (non più certificati di possesso, ETF...). Acquistate l'argento esclusivamente sotto forma FISICA.
 

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